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“社交元宇宙”Soul赴美上市,会重新赢得年轻人的欢心吗? 2022-07-27 17:03:22  来源:科技E侠

期,Soul的运营主体Soulgate正式递交港股上市申请书,美银证券和中金公司为联席保荐人,这也是继撤销美股IPO后时隔一年,主打“社交元宇宙”的Soul再一次尝试登陆资本市场。

2015年上线的Soul曾凭借“跟随灵魂找到你”的slogan,一度成为陌生人社交台中“小而美”的代表。不过随着用户体量的增长,Soul出现了一些乱象,因此也有一些早期用户认为台的社交氛围“变了味”。那么,将slogan调整为 “年轻人的社交元宇宙”后,Soul会重新赢得更多年轻人的欢心吗?

用营销成本换营收,陌生人社交台的通病?

与早期发展相比,Soul在三年可谓步入了营收的高速增长期。招股说明书显示,2019-2021年,Soul的营收规模分别为7070.7万元、4.98亿元、12.81亿元。但这背后离不开Soul在营销方面的高投入,导致其长期无法扭亏为盈。2019-2021年,公司销售及营销开支分别为2.04亿元、6.22亿元和15.13亿元,其三年净亏损分别为3.53亿元、5.79亿元、13.24亿元,累计亏损额高达22.59亿元。可以看出,Soul在撤回美股IPO后一年,便再次冲击港股IPO,背后的一个重要原因就是缺乏充足的现金流。

除了存在销售和营销开支过高的问题外,Soul在用户体量增长的同时,其盈利能力也受到商业模式较为单一、用户群体收入均水不高、产品体验感未达到预期三方面因素的影响。

根据招股书显示,增值服务带来的利润较低,且2021年广告服务收入占比6.1%,其它业务收入(好物商城)占比仅为0.1%。而在Soul的客户群中,很多为在校学生或者消费能力还不是很高的人群,这类用户在此类App上高额付费的比例也比较低。

目前来看,Soul增值服务存在的问题主要是使用门槛较初期提高,消费用户的体量和用户体验感并没有同等的提升。目前Soul的增值服务大致分为虚拟物品、服务、会员三类,用户需要购买各种匹配卡、需要送礼物才可以与陌生人打招呼,这些提高使用门槛的方式容易被用户拿来与其它社交软件做对比,也因此招致了部分用户的不满,从而导致愿意付费的用户数量下滑

目前Soul的增值服务需要提高付费用户规模和付费维持率,Soul的DAU和MAU都处于行业较高水,但同时也存在大量用户投诉的问题。E侠君注意到,在黑猫投诉台上一些用户反馈因不明原因被封号的问题,说明Soul急需在扩充用户体量的同时,针对用户体验感提升方面进行一系列优化。

头豹研究院高级分析师朱晓雯向E侠君表示,社交台需要流量支撑,依靠腾讯这个大股东,Soul资金充足,依然可以将扩圈获客作为第一步,然后将会员专享的虚拟物品、限时权益进行优化和创新,比如设置可相互赠予的明星应援团的虚拟应援物等,使用户有沉浸式交友体验,从而提升用户留存。

Soul在运营上给予女用户一定的特权,比如男每日语音匹配的数量只有三次,而女有12次,女用户每天通话次数、赠送的通话数量也要比男用户更多,但这并不意味着它对女用户更加友好。

事实上,有关Soul诈骗的报道在去年屡见不鲜。2021年3月梅州市公安“安梅江”通报,梅州一女士被在Soul结识的骗子诈骗23万;同月,常州市公安局新北分局通报,一常州女孩在Soul上被骗61万;2021年5月初,湘潭市公安“雨湖公安”通报,一女子被在Soul上结识的男士诈骗7万余元;2021年7月24日,山西太原市的徐女士在Soul上认识了一名男子,二人随后发展成了恋爱关系,一周后,徐女士被骗12万元。

可以看出,Soul和其它陌生人社交台一样面临信息真实度的挑战,部分用户利用虚假信息在台上进行诈骗、发布黄色图片和低俗对话内容等,这些行为在损坏台的声誉的同时,也降低了用户的消费意愿。

朱晓雯指出,以上三个因素是陌生人社交台所面临的共问题。“第一,陌生人社交软件在发展初期,都会遇到流量无法变现的问题,寻找盈利突破口极为重要;第二,消费水会随着Z世代人群的成长不断提升,但用户是否愿意在台上消费,还需要产品端的提高;第三,虚拟世界虚假、低俗信息的出现概率高,用户体验感差,像其它以婚恋交友为主要目的的台,涉黄图片、视频等现象非常普遍。”

定位从小众转为泛用户,但Soul仍面临诸多挑战

由于在陌生人社交上的差异化定位,Soul自上线以来便多次获得一级市场的强烈关注,不仅有来自本土知名风投公司晨兴中国TMT基金、魔星资本的多次融资,后续还得到了国际资本阿波罗(亚洲)、灯塔国际、纪源资本和腾讯、米哈游两家游戏公司的支持。

Soul本身的优势在于用户使用虚拟身份、运用兴趣图谱算法进行交友、推进元宇宙社交。根据招股书显示,Soul是中国首个所有用户都使用虚拟身份以avatars形式互动的社交网络台,其审核算法可以减少个人信息泄露。

不同于其他陌生人社交台主要用于两交友,Soul主打不看脸看格和爱好,利用兴趣图谱进行用户分类,其中包括美妆、美食、萌宠等热门分享内容,从而得到用户量快速增长。同时,Soul的主要客户群是Z世代人群,而Z世代大多数是独生子女,时的线下社交圈固定,但是表达欲旺盛。

在资本的加持下,Soul的slogan从“跟随灵魂找到你”变更为“年轻人的社交元宇宙”,将“灵魂社交”这一概念隐去,也将用户定位从小众群体调整为泛用户群体。朱晓雯认为,“跟随灵魂找到你”传达给用户的信息更像是两之间的交友,或者是寻找一位Soulmate、红颜、蓝颜等,这种模式下目标客户群体较小,而更改slogan代表Soul要打造多元化的社交圈,可以是多对多的关系。

目前来看,Soul初期类似树洞的运营模式已经无法走通,需要树洞找Soulmate缓解精神压力的人只占少数且难以变现,一旦找到Soulmate,用户可能会用加微信等方式继续联系,而不是留在Soul。

与原有的定位相比,社交元宇宙是在虚拟世界中重建现实中的社交和消费等,代表了Soul在互联网发展的野心。Soul选择推进元宇宙,可以使用户在虚拟世界释放自己、使社交群范围更广。

尽管针对用户定位进行了大幅调整,Soul仍然面临诸多挑战待解。

首先便是合规化的问题,一直以来陌生人交友都会出现类似杀猪盘、色情,甚至诈骗的问题,需要从算法层面进行提升信息审核。

其次,Soul想利用元宇宙的概念出圈,但目前拥有的捏脸等功能还不足以达到类似真实社交的体验感。从用户体验感上得到提升,技术上更加向元宇宙推进,这样才能使Soul从竞争激烈的市场脱颖而出。

最后,尽管发展数年时间,但Soul现在仍处于变现早期阶段,几年所采取的盈利方式并没有带来较好的效果。目前Soul拥有很大的流量,但广告弹窗不合时宜也是许多投诉者表达的问题,所以在增加客户量的同时,从产品端提升用户体验,改善广告推送的精准度可以提升广告营收的占比、扩大收益。

艾媒咨询首席分析师张毅告诉E侠君,在经济学的范畴中,任何付费购物行为背后都要找到解决的问题,对于Soul这家企业来说,它从陌生人社交中走出了一个不同的模式,但也要看到其主要风险来自于陌生人社交用户的付费驱动力,需要特别注意实际付费是否存在法律风险。

张毅认为,对比陌生人社交台的早期发展阶段,当下相关部门对于互联网行业的监管要求越来越高,任何互联网台的存在必须有社会贡献,能够帮助社会解决问题,给予社会的良好风气带来正向引导。“目前Soul仍存在很多灰色地带,未来想要长久发展,还是需要做商业模式的升级和转型。”

关键词: 美银证券 社交平台 营销成本 虚拟世界

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